18 декабря 2009 г. - Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» провело вторичное размещение облигаций серии 01. Организатором сделки выступил ЗАО «ВТБ Капитал», со-агент по продажам - ОАО Банк «Петрокоммерц».

Объем вторичного размещения составил 1,3 млрд. рублей, что соответствует текущей финансовой потребности ЗАО «ГСС». Единая цена переразмещения облигаций составила 101,69% от номинала, эффективная доходность к 9-месячному пут-опциону составила примерно 13% годовых.

ЗАО «ГСС» имеет долгосрочный международный рейтинг агентства Fitch на уровне ВВ (Negative). Выпуск облигаций ЗАО «ГСС» обращается на ФБ ММВБ в котировальном листе А1, входит в Список РЕПО Банка России с минимальным 15%-ным дисконтом. Поручитель по выпуску - АХК «Сухой».

Информация о выпуске:

Объем выпуска составляет 5 млрд. руб., номинальная стоимость каждой облигации 1 000 руб. (номер государственной регистрации № 4-01-21927-Н от 21 февраля 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 10 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки текущих 6-7 купонов составляют 15% годовых. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента с датой исполнения 28 сентября 2010 года, по цене 100% от номинала. С дополнительной информацией по данному выпуску Вы можете ознакомиться здесь.